本周热点板块点评

000898, 0135.HK, 0218.HK, 0762.HK, 0857.HK, 101647, 600005, 600019, 600030, 600048, 600050, 600054, 600078, 600098, 600138, 600141, 600150, 600170, 600383, 600488, 600498, 600499, 600529, 600533, 600581, 600693, 600713, 600725, 600754, 600824, 601166, 601186, 601318, 601390, 601398, 601699, 601766, 601857, 601898, 601939, CHU, 热点

　　金融剧挫拖累大盘铁路板块成为亮点

　　大智慧研究所

　　本周五，沪深两市再次下跌，金融股成为主要下跌力量。受国务院批复2万亿铁路投资计划消息刺激，铁路股成为市场唯一的亮点，而地产、机械、钢铁、金融、石油煤炭等板块表现不佳。资金面上，各主力机构，基金、QFII、保险资金做多意愿不强，无法稳定大盘。

　　从本周板块走势看，券商、农林牧渔、煤化工、造纸、电力设备等板块较为活跃。其中，券商板块由于受到各路游资的关注，走势飘忽，暴涨暴跌，虽然危险多多，而机会也多。煤化工板块中部分个股出现机构资金回流。而农业板块通过消息面也有过一番热炒，但短期内政策上的利好效果有限，不宜期望过高。

　　而本周下跌板块中第一位的是银行类板块，5个交易日内跌幅达8.48% 。从消息面上看，地产救市政策在一定程度上令市场对银行股预期不佳，导致银行股出现连续下跌，而权重的银行板块也就成为本周大盘下跌的决定性因素。其他的主流板块如钢铁板块也处在持续调整之中，其中，八一钢铁、鞍钢股份、武钢股份跌幅超过了3%，宝钢股份下跌了4.94%。而电力板块由于几乎所有的电力上市公司三季报都不甚乐观，亏损企业占绝大部分，走势也较为疲软。

　　大智慧topview数据观察，在统计的5个交易日内，房地产板块成为增仓幅度最大的板块，机构资金流入4.89亿，目前持仓为25%，其中的权重个股，如栖霞建设、金地集团、保利地产等尤为明显，体现了机构还是对管理层出台政策利好的认同。其他增仓的板块有，旅游酒店、医药、酿酒食品等，但从量上看，机构资金流入的数额并不大，观望气氛浓厚。

　

　　而统计的5个交易日减仓板块有，工程建筑、机械、煤炭石油、煤化工、电力等。在机构资金流出的板块中，值得注意的是工程建筑和煤化工等板块，在走势强与大盘的情况下，机构资金却是流出的。其中，工程建筑板块中长期被机构资金作为避风港的，中国中铁、中国铁建等权重的铁路龙头股本周遭到机构的大幅减持———5个交易日内中国中铁机构资金流出4.0％，而中国铁建流出了2.0％。

　　当前A股市场处于弱势，而3季报的风险正陆续释放之中，此外，大小非等因素仍在对市场形成压力。海外市场前景仍不明朗，无论国际和国内的投资者对利好反应冷淡。在目前情况下，投资者还是应以观望为主。事实上，目前大部分股票继续下跌的空间已经较小，指数上的争夺更多是心理上的较量，这更需要我们谨慎选股，逢低介入。

　　本周机构资金流入的主要板块有：房地产板块，个股看资金主要流入栖霞建设、金地集团、保利地产，其中，栖霞建设5日机构增仓达2.3%，机构持仓22%。旅游酒店板块，板块中机构资金增仓明显的股票有中青旅、黄山旅游、锦江股份，其中，中青旅5日增仓1.1%，机构持仓18%。医药板块机构资金增仓的股票有天药股份、山东药玻、南京医药、其中，天药股份机构5日增仓2.1%，机构持仓20%。通信板块，从大智慧topview数据看机构增仓个股主要有亿阳通信、烽火通信、中国联通，其中，亿阳通信机构5日增仓1.8%，机构持仓25%。商业连锁板块，其中机构资金增仓的股票有东百集团、益民商业，其中，东百集团机构5日增仓0.8%，机构持仓61%。

　　本周资金流出的板块有：工程建筑板块，机构资金减仓明显的股票有中国中铁、中国铁建、上海建工，其中，中国中铁机构5日减仓4.0%，机构持仓30%。机械板块，机构资金减仓明显的股票有中国南车、中国船舶、科达机电，其中，中国南车机构5日减仓3.3%，机构持仓46%。煤炭石油板块，机构资金减仓明显的股票有潞安环能、中国石油、中煤能源，其中，中国石油机构5日减仓1.9%，机构持仓11%。煤化工板块，机构资金减仓明显的股票有，云维股份、广汇控股、广州控股，其中，云维股份机构5日减仓7.3%，机构持仓30%。化工化纤板块，机构资金减仓明显的股票有澄星股份、云维股份、兴发集团，其中，澄星股份机构5日减仓8.3%，机构持仓4%。

　　QFII突袭中国平安被套

　　本周金融板块成为大盘的主要影响因素。由大智慧topveiw数据看，在10月9日~15日的五天内，机构资金增仓金融股30.95亿，为同期所有板块增仓数量最多，这也是本周大盘尚未创出新低的主要原因。

　　统计显示，这5天内银行板块中主要的权重个股都有不同程度的机构资金增仓，而增仓最多的是中国平安，5日内中国平安机构资金共计流入17.21亿之多。大智慧topview数据进一步显示，QFII正是该股的增仓主力，参与的QFII营业部有，国际金融上海淮海中路营业部、中信证券营业部、申银万国上海新昌路营业部、瑞银营业部。以上4家营业部，5天内共计买入中国平安11.07亿，而卖出了3.89亿，净卖入达7亿，远远高于其他基金席位和券商营业部席位，而这些资金悉数被套。16日~17日中国平安股价下跌，从14日买入算起到17日，中国平安已下跌了12.42%，QFII资金明显被套。但从以往经验看，QFII操作水平较国内基金略高一筹，此次齐聚中国平安未尝不是有备而来。从国际金融淮海路的手法来看，和其他三家的手法有所不同，15日中国平安下跌时，其他几家QFII营业部都有所减仓，而国际金融淮海中路仍然买入2.22亿。

　　银行板块中其他增仓较多的个股有，工商银行、建设银行、兴业银行等。此次金融板块增仓的主力仍然是基金和QFII，虽然护盘有功，但上行无力，未来只有寄希望于增量资金的再度介入。

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品种:(000898)鞍钢股份 (0135.HK)中国石油 (0218.HK)申银万国 (0762.HK)中国联通 (0857.HK)中国石油 (101647)中信证券 (600005)武钢股份 (600019)宝钢股份 (600030)中信证券 (600048)保利地产 (600050)中国联通 (600054)黄山旅游 (600078)澄星股份 (600098)广州控股 (600138)中青旅 (600141)兴发集团 (600150)中国船舶 (600170)上海建工 (600383)金地集团 (600488)天药股份 (600498)烽火通信 (600499)科达机电 (600529)山东药玻 (600533)栖霞建设 (600581)八一钢铁 (600693)东百集团 (600713)南京医药 (600725)云维股份 (600754)锦江股份 (600824)益民商业 (601166)兴业银行 (601186)中国铁建 (601318)中国平安 (601390)中国中铁 (601398)工商银行 (601699)潞安环能 (601766)中国南车 (601857)中国石油 (601898)中煤能源 (601939)建设银行 (CHU)中国联通

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