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小 2008.8.21 04:01
证券代码： 000001 证券简称：深发展A 公告编号：2008-069 深圳发展银行股份有限公司 2008年半年度报告摘要§1 重要提示1.1 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 本行第七届董事会第7次会议审议了2008年半年度报告全文及其摘要。参加本次董事会会议的董事共12人。董事单伟建、刘伟琪因事不能参加会议，分别委托董事唐开罗（Daniel A. Carroll）、 马雪征行使表决权，本次董事会会议一致同意此报告。 1.3 本行董事长兼首席执行官法兰克纽曼、行长肖遂宁、首席财务官王博民、 会计机构负责人王岚保证2008年半年度报告中财务报告的真实、完整。 1.4 本行2008年半年度财务报告已经安永华明会计师事务所 审计并出具标准审计报告。 §2 上市公司基本情况2.1基本情况简介 股票简称深发展A 股票代码000001 上市证券交易所深圳证券交易所 董事会秘书证券事务代表 姓名徐进吕旭光 联系地址深圳市深南东路5047号深圳发展银行董事会秘书处 电话(0755)82080387 传真(0755)82080386 电子邮箱dsh@sdb.com.cn 2.2 主要财务数据和指标2.2.1主要会计数据和财务指标（货币单位： 人民币千元） 2008年6月30日2007年12月31日本报告期末比上年度期末增减 总资产441,823,484352,539,36125.3% 总负债424,880,185339,553,29825.1% 所有者权益（或股东权益） 16,943,29913,006,06330.3% 每股净资产（元） 7.095.6725.0% 2008年1-6月2007年1-6月本报告期比上年同期增减 营业利润2,840,9961,681,77568.9% 利润总额2,825,6681,689,92467.2% 净利润2,143,8341,123,98390.7% 扣除非经常性损益后的净利润2,156,4031,117,05693.0% 基本 每股收益（元） 0.930.5472.2% 稀释每股收益（元） 0.920.5470.4% 净资产收益率 (半年，非年化) 12.65%14.60%-1.95百分点 平均净资产收益率(半年，非年化) 15.23%15.70%-0.47百分点 经营活动产生的现金流量净额9,286,97313,170,709-29.5% 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 3.896.31-38.4% 注：年化的净资产收益率和平均净资产收益率分别为25.31%和30.45%。 2.2.2非经常性损益项目√适用 不适用（货币单位：人民币千元） 非经常性损益项目2008年1-6月 扣除计提资产减值准备后的营业外收入、支出净额-15,328 以上调整对所得税影响2,759 合计-12,569 2.2.3国内外会计准则差异适用 √不适用2.2.4报告期末前三年期末商业银行重要财务数据（货币单位：人民币千元） 项 目2008年6月30日2007年12月31日2006年12月31日 总负债424,880,185339,533,298254,163,652 存款总额343,139,864281,276,981232,206,328 长期存款48,806,88940,680,97014,897,794 同业拆入1,300,0002,300,000- 贷款总额246,372,536221,035,529182,181,947 2.2.5报告期末前三年期末及按月平均计算的补充财务指标（单位：%） 项 目标准值2008年6月2007年2006年 期末月均年末月均年末月均 资本充足率≥8 8.538.475.774.443.713.63 核心资本充足率≥4 6.155.935.774.433.683.58 不良贷款率≤8 4.644.935.646.687.988.63 存贷款比例(不含贴现) ≤7571.8773.2275.7873.2671.3667.78 拆借资金比例拆入资金比例 0.390.790.850.500 0 拆出资金比 1.301.180.330.690.341.07 流动性比例人民币≥2549.6940.8139.3341.8545.9934.18 外 币≥2588.5166.6442.2157.24305.70139.03 单一最大客户贷款比例≤103.093.455.417.849.1711.48 最大十家客户贷款比率 26.4628.2542.7463.3571.38 拨备覆盖率不适用53.75长.69 48.28 46.91 拨备充足率≥100122.84 127.2 106.90 成本收入比(不含营业税) 不适用35.03 38.93 41.41 资产收益率(半年，非年化) 不适用0.49 0.75 0.54 净资产收益率(半年，非年化) 不适用12.65 20.37 21.4 净资产收益率(加权平均，非年化) 不适用15.23 33.41 24.45 注：年化的资产收益率、净资产收益率和加权平均净资产收益率分别为0.97%、25.31%、30.45%。 2.2.6资本构成与变化情况（货币单位：人民币百万元） 项 目2008年6月30日2007年12月31日2006年12月31日 资本净额22,63312,6926,420 核心资本净额16,32812,6936,379 附属资本6,665112 45 加权风险资产及市场风险资本调整265,317220,056173,222 资本充足率8.53%5.77%3.71% 核心资本充足率6.15%5.77%3.68% 2.2.7报告期末贷款五级分类（货币单位：人民币千元） 五级分类2008年6月30日2007年12月31日 贷款余额占比贷款余额占比 正常233,261,66294.68%206,550,72893.45% 关注1,689,6780.68%2,009,4640.91% 次级6,074,0892.47%7,369,9193.33% 可疑3,803,1491.54%4,505,6102.04% 损失1,543,9580.63%599,8080.27% 合计246,372,536100.00%221,035,529100.00% 2.2.8报告期公司重组贷款、逾期及非应计贷款情况（货币单位：人民币千元） 项目2008年6月30日2007年12月31日期末占贷款总额比 重组贷款2,547,6692,944,2291.03％ 逾期贷款428,979277,0810.17％ 非应计贷款11,205,42212,033,4544.55％ 2.2.9报告期内贷款减值准备的计提和核销情况（货币单位：人民币千元） 项目 期初数6,023,964 加：本期提取1,012,439 减：已减值贷款利息冲减196,049 本期净计提816,390 加：本期收回2,510 减：汇率及其他变动3,544 减：本期核销700,036 期末数6,139,284 本行根据借款人的还款能力、贷款本息的偿还情况、抵押、质押物的合理价值、担保人的实际担保能力和本行的贷款管理情况等因素，分析其五级分类情况并结合风险程度和回收的可能性，预期未来现金流的折现值等，以个别及组合形式从损益表合理提取贷款减值准备。 2.2.10报告期末前十名客户贷款额占贷款总额比例 截至报告期末，本行前十名客户贷款余额为59.89亿元，占期末贷款余额的2.43%。主要有以下客户： 中国冶金科工集团、深圳市中信城市广场投资有限公司、 华润股份有限公司、 北京市 国有资产经营有限责任公司、 上海奉贤建设投资有限公司、中国五矿集团公司、 江苏省高速 公路经营管理中心、南京地下铁道有限责任公司、 重庆市城市建设投资公司、中国水利水电建设集团公司。 2.2.11报告期末抵债资产情况（货币单位：人民币千元） 项目余额 土地、房屋及建筑物921,140 其他22,156 小计943,296 抵债资产跌价准备余额232,180 抵债资产净值711,116 2.2.12报告期主要贷款类别平均余额及平均贷款（年）利率（货币单位：人民币千元） 类别平均余额平均贷款（年）利率 短期贷款（本外币） 12,722,6997.11% 中长期贷款（本外币） 8,407,0146.84% 注：本表中的短期贷款和中长期贷款不含进出口押汇、贴现、逾期贷款和非应计贷款。 2.2.13报告期内应收利息与其他应收款坏账准备的提取情况（货币单位：人民币千元） 类别金 额坏账准备 应收利息1,510,323- 其他应收款1,914,217255,714 注：本行应收利息为本行计提的计息日至结息日之间的贷款利息，以及贷款未转为非应计贷款前的欠息。本行未对该部分欠息计提坏帐准备，在其贷款转为非应计贷款时，冲减当期利息收入，转为表外核算。对其他应收款，本行预期未来现金流的折现值，以单项、组合形式计提坏帐准备。 2.2.14报告期内主要存款类别平均余额及平均存款（年）利率（货币单位：人民币千元） 类 别平均余额平均存款（年）利率 企业活期存款（本外币） 88,8730.95% 企业定期存款（本外币） 87,8733.76% 储蓄活期存款（本外币） 16,6950.74% 储蓄定期存款（本外币） 22,7473.20% 保证金存款（本外币） 88,4332.80% 2.2.15报告期末不良贷款余额及本年为解决不良贷款已采取及拟采取的措施 报告期末本行不良贷款（包括贷款五级分类中的次级类、可疑类和损失类）余额共计114.21亿元。 报告期内，随着 宏观调控政策效果的逐步显现，部分行业（特别是 中小企业 ）资金面趋紧， 房地产市场普遍降温，增加了商业银行 不良资产清收工作的难度，同时也增加了处置抵债资产工作的难度。报告期内，本行进一步提高不良 资产管理水平，秉承精耕细作管理理念，对不良资产进行分类排队，明确清收目标和清收策略，持续加大不良资产清收力度，组合运用多种清收途径与方法，提高清收效率；强化抵债资产经营管理，加快处置进度，实现抵债资产保值增值；认真做好呆帐核销工作。本行上半年共收回不良资产10.17亿元，其中现金收回占比63.67%；处置抵债资产0.89亿元；核销呆帐7.00亿元。 2.2.16报告期末,可能对本行财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目的余额 （货币单位：人民币千元） 项 目2008年6月30日2007年12月31日增加 开出承兑汇票159,329,096121,882,68530.7% 开出信用证2,179,1371,912,16214.0% 开出保证凭信1,972,6332,212,937-10.9% 未使用的信用卡额度12,088,4358,804,29037.3% 贷款担保合同177,698963,135-81.6% 不可撤销的贷款承诺- - - 2.2.17内部控制制度的完整性、合理性与有效性 内部控制制度是商业银行为实现经营目标而制定和实施的一系列风险防范的制度、程序和方法。本行根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行内部控制指引》（ 中国银行 业监督管理委员会）、《上市公司内部控制指引》（深圳证券交易所）等有关法规的要求，建立了完善的公司治理结构，在 信贷风险管理、市场风险管理、操作风险管理、财务管理、信息系统管理、人力资源管理、反洗钱管理、内部审计等方面建立健全了各项业务规章制度和操作规程，制定了职责分明、科学合理的岗位责任制，内部控制制度基本渗透到本行的各项业务过程和各个操作环节，基本覆盖所有部门和岗位。2008年上半年，本行重点增强员工合规意识及风险识别能力；强化操作风险控制；确保各项业务规章制度和操作规程得到贯彻、落实。本行的内控制度较为完整、合理与有效。 §3股本变动和主要股东持股情况3.1 股份变动情况表√ 适用 不适用（单位：股） 股份类别本次变动前本次变动增减（ ,-） 本次变动后 数量比例（%） 限售股份解除限售认股权证行权其他小计数量比例（%） 一、有限售条件股份536,586,59623.40-289,729,1357,420-74,088-289,795,803246,790,79310.33 1、国家持股 2、国有法人持股4,626,2340.20-4,626,2340 0 -4,626,2340 0.00 3、其他内资持股183,857,0578.02-180,764,9847,420-74,088-180,831,6523,025,4050.13 其中：境内非国有法人持股183,313,9817.99-180,348,3200 0 -180,348,3202,965,6610.12 境内自然人持股543,0760.03-416,6647,420-74,088-483,33259,7440.01 4、外资持股348,103,30515.18-104,337,9170 0 -104,337,917243,765,38810.20 其中：境外法人持股348,103,30515.18-104,337,9170 0 -104,337,917243,765,38810.20 境外自然人持股 二、无限售条件股份1,756,820,54976.60289,729,13595,380,63774,088385,183,8602,142,004,40989.67 1、人民币普通股1,756,820,54976.60289,729,13595,380,63774,088385,183,8602,142,004,40989.67 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数2,293,407,145100.000 95,388,0570 95,388,0572,388,795,202100.00 3.2前十名股东、前十名无限售条件股东持股表（单位：股） 股份类别264,706户 前10名股东持股情况 股东名称股东性质比例(%) 持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量 ＮＥＷＢＲＩＤＧＥ ＡＳＩＡ ＡＩＶ ＩＩＩ，Ｌ．Ｐ．外资股东16.76400,318,80017,405,165243,765,388 中国平安 人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品其他4.57109,243,104109,243,104 深圳中电投资股份有限公司其他2.8868,873,589402,311 中国太平洋 人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品其他1.7742,348,15515,796,610 上海浦东发展银行－广发小盘 成长股票型证券投资基金其他1.5637,306,3226,704,800 海通证券 股份有限公司其他1.4935,620,689-1,696,224 中国工商银行 －广发策略优选混合型证券投资基金其他1.3431,998,988600,000 中国建设银行 －博时主题 行业股票证券投资基金其他1.3031,000,0002,060,174 中国光大 银行股份有限公司－光大保德信量化核心 证券投资基金其他1.2529,837,652-2,350,061 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金其他1.1126,425,45118,020,782 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 ＮＥＷＢＲＩＤＧＥ ＡＳＩＡ ＡＩＶ ＩＩＩ，Ｌ．Ｐ．156,553,412人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品109,243,104人民币普通股 深圳中电投资股份有限公司68,873,589人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品42,348,155人民币普通股 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金37,306,322人民币普通股 海通证券股份有限公司35,620,689人民币普通股 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金31,998,988人民币普通股 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金31,000,000人民币普通股 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金29,837,652人民币普通股 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金26,425,451人民币普通股 上述股东关联关系及一致行动的说明上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金、中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金的基金管理人同为广发基金管理有限公司。其余股东本行未知其关联关系，也未知是否属于一致行动人。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 √不适用§4 董事、监事、高级管理人员情况4.1 董事、监事、高级管理人员持股变动√适用 不适用（单位：股） 姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数变动原因 胡跃飞董事、副行长109250 1142认股权证行权 郝建平副行长605002750 63250认股权证行权 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量适用 √不适用§5 董事会报告5.1 报告期内经营情况讨论与分析5.1.1主要财务情况(货币单位:人民币百万元） 姓名本报告期上年同期增减率 营业收入7,1154,89145.5% 营业利润2,8411,68268.9% 净利润2,1441,12490.7% 基本每股收益0.930.5472.2% 加权平均净资产收益率（年化） 30.45%31.40%-0.95个百分点 2008年上半年， 央行延续了从紧的货币政策， 银行业面临更加具有挑战性的经营环境。本行通过良好的业务增长，积极的资产负债管理，加速业务结构转型和产品创新，保持了较高的盈利增长。2008年上半年，本行实现净利润21.44亿元，较上年同期增长90.7％；经年化的平均净资产收益率为30.45%，较上年同期减少0.95个百分点，是本行分别于2007年12月末和2008年6月末完成了第一批、第二批认股权证行权，使净资产大幅增加所致。虽然2008年上半年本行净利润有很好的成长，但净资产的大幅增加稀释了净资产收益率的成长；基本每股收益0.93元，较上年增长72.2%。良好的盈利增长来源于存贷款的稳定增长，利差的扩大，中间业务收入的提升和实际税赋的降低。 5.1.2资产规模2008年上半年，本行存贷款均有较好的增长，贷款的增长额及增长进度严格控制在央行核定范围内，贷款增幅低于存款增幅。 截至2008年6月30日，本行资产余额4,418.23亿元，较年初增长25.3％；其中，贷款余额为2,463.73亿元，较年初增长11.5％。贷款余额中，公司贷款占比71.9％，较年初占比增加0.7个百分点； 零售贷款占比28.1％，较年初减少0.7个百分点。从贷款的期限结构看，公司贷款中，一年期以下的短期贷款和贴现分别占公司贷款总额的71.3%和7.5%，一年以上的中长期贷款占公司贷款总额的21.2%。 截至2008年6月30日，本行负债余额4,248.80亿元，较年初增长25.1％。其中，存款余额3,431.40亿元，较年初增长22.0％。存款余额中，公司存款占比84.4％，其中31.1％为活期存款，68.9％为定期存款；零售存款占比15.6％，其中32.9％为活期存款，67.1％为定期存款。 （货币单位：人民币百万元） 项目2008年6月30日2007年12月31日增减 存款343,140281,27722.0% 公司存款289,652240,37120.5% 其中：活期90,07288,5151.8% 定期199,580151,85631.4% 零售存款53,48840,90630.8% 其中：活期17,58516,4796.7% 定期35,90324,42747.0% 贷款246,373221,03611.5% 公司贷款177,202157,49312.5% 其中：一年以上37,57236,8901.8% 一年以下(含一年) 126,388112,82312.0% 贴现13,2427,78070.2% 零售贷款69,17163,5438.9% 其中：一年以上60,25054,63110.3% 一年以下(含一年) 8,9218,9120.1% 5.1.3收入与利润净利息收入是本行利润的主要来源，但随着产品的创新和中间业务的拓展，净利息收入在营业收入中的占比有所下降，收入结构向多元化发展。2008年上半年，本行净利息收入63.03亿元，比上年同期增长42.1%；占营业收入的88.6%，比上年同期90.7%的占比下降了2.1个百分点。净利息收入的增长主要是生息资产规模的增长和利差的扩大所致。 项目2008年1-6月2007年1-6月增减 日均生息资产收益率6.64%5.35% 1.29百分点 日均付息负债成本3.60%2.34% 1.26百分点 日均贷款（不含贴现）收益率7.01%5.94% 1.07百分点 日均存款成本2.49%1.74% 0.75百分点 净息差3.17%3.11% 0.06百分点 说明:净息差=净利息收入/日均生息资产余额报告期平均生息资产、平均贷款、平均付息负债、平均存款较上年同期变化： （货币单位：人民币百万元） 项目2008年1-6月2007年1-6月增减 日均生息资产397,692284,89139.6% 日均付息负债382,841272,36240.6% 日均贷款（不含贴现） 228,072180,13426.6% 日均存款314,247245,34128.1% 报告期内，本行净息差由上年同期的3.11%上升到2008年上半年的3.17%，是本行资产负债结构的优化，以及宏观调控的综合结果，也表明了本行资产盈利能力的提高。 本行的非利息净收入在2008年上半年也有较好表现，同比增长78.0%，达8.13亿元。其中，手续费及 佣金净收入增长81.6％，达3.80亿元。增长情况如下： （货币单位：人民币百万元） 2008年1-6月2007年1-6月增长 国内结算手续费收入105 76 38.2% 国际结算手续费收入60 46 30.4% 代理业务手续费收入51 25 104.0% 委托贷款手续费收入7 4 75% 银行卡手续费收入102 50 104.0% 其他145 62 133.9% 手续费及佣金收入小计470 263 78.7% 银行卡及代理业务手续费支出69 37 86.5% 其他20 16 25.0% 手续费及佣金支出小计89 53 67.9% 手续费及佣金净收入380 210 81.0% 相对于营业收入45.5%的增长，本行的营业费用增长了34.1%，主要是本行人员及业务规模增长，以及为管理改善投入的成本所致。本行在2008年上半年的成本收入比（不含营业税金及附加）35.0%，较上年同期下降2.97个百分点。营业费用中，人工费用支出12.8亿元，同比增长36.8%；业务费用支出8.7亿元，同比增长42.4%。折旧和摊销支出为3.4亿元，同比年增长10.1%。 2008年上半年，本行平均所得税税赋24.1%, 比上年同期的33.5％下降9.4个百分点，是国家所得税率调整和本行部分处置不良资产的税务抵扣结果。本行2007年、2008年上半年的所得税实际税赋情况如下： （货币单位：人民币百万元） 2008年1-6月2007年1-12月2007年1-6月 税前利润2,8263,7721,690 所得税费用682 1,122566 实际所得税税赋24.1%29.7%33.5% 5.1.4资产质量1.报告期末，本行贷款质量的总体情况本报告期，本行通过清收和核销历史不良资产，控制和管理新增贷款，使资产质量继续得到改善，不良贷款余额和不良贷款率再次双降。截至2008年6月30日，本行不良贷款余额114.21亿元，较年初减少10.54亿元，减幅8.45％；不良贷款比率4.64％，较年初下降1个百分点。不良贷款余额当中，95.5%的不良贷款发放于2005年以前；2005年1月1日后（含）首次发放的不良贷款金额为5.15亿元，仅占全部不良贷款的4.5％。 报告期末本行贷款五级分类情况见本报告第二节公司基本情况之（三）主要商业银行业务数据之表5。 2．报告期，本行按行业划分的贷款结构及质量 （货币单位：人民币百万元） 行业2008年6月30日2007年12月31日不良率变动情况 余额不良贷款率余额不良贷款率 农牧业、渔业637 6.32%507 8.90%-2.58百分点 采掘业（重工业） 2,5941.14%2,8131.05% 0.09百分点 制造业（轻工业） 62,2804.59%55,2495.56%-0.97百分点 能源业9,1280.42%7,8330.50%-0.08百分点 交通运输、邮电12,6715.03%12,4977.81%-2.78百分点 商业31,93610.69%26,28213.45%-2.76百分点 房地产业16,70110.27%14,41112.23%-1.96百分点 社会服务、科技、文化、卫生业29,6676.80%29,9697.61%-0.81百分点 建筑业10,2500.78%7,3401.04%-0.26百分点 其他（主要为个贷） 70,5090.84%64,1351.04%-0.20百分点 贷款和垫款总额246,3734.64%221,0365.64%-1.00百分点 从分行业的贷款质量来看，截至2008年6月30日，本行在商业、房地产行业的贷款不良率相对高于其他行业。本行在这两行业的不良贷款率较高主要是本行2005年前发放的商贸投资类企业、房地产开发贷款等历史遗留不良贷款所致，其中商业不良贷款中包括中财国企系列15亿元贷款的大部分。 3．报告期，按产品划分的贷款结构及贷款质量（货币单位：人民币百万元） 项目2008年6月30日2007年12月31日不良贷款率增减 贷款总额不良贷款率贷款总额不良贷款率 公司贷款177,2026.16％157,4937.58％-1.42百分点 其中；一般贷款163,9606.66％149,7137.97％-1.31百分点 贴现13,2420.00％7,7800.00％- 零售贷款69,1710.73％63,5430.85％-0.12百分点 其中:住房按揭贷款43,7190.27％41,7520.34％-0.07百分点 经营性贷款10,1881.23％9,2311.33％-0.10百分点 信用卡应收账款2,9133.40％2,0113.88％-0.48百分点 汽车贷款2,2151.11％1,3591.53％-0.42百分点 其他10,1360.66％9,1901.10％-0.44百分点 贷款总额246,3734.64%221,0365.64%-1.00百分点 4．报告期，本公司在 四川省地震灾区的业务量不大，本公司为受四川地震影响可能产生的损失已经在第二季度增加计提4,300万元。 5. 报告期，本行贷款减值准备余额的变化情况（货币单位：人民币百万元） 项目2008年1-6月2007年1-6月 期初数6,0246,937 加：本期提取1,012982 减：已减值贷款利息冲减196 258 本期净计提816 724 加：本年收回3 2 减：汇率及其他变动4 25 减：本年核销700 606 期末数6,1397,032 近三年来，本行在加大不良贷款拨备力度的同时，通过卓有成效的清收及核销、处置不良贷款，使不良贷款余额和不良贷款比率持续降低，拨备覆盖率和拨备充足率不断提高。报告期，本行计提贷款减值准备10.12亿元，较上年同期增长3.1%；核销不良贷款7.00亿元，较上年同期增长15.5%；贷款减值准备期末余额61.39亿元，拨备充足率达122.8%。 5.1.5资本补充及规划报告期内,本行于2008年3月在同业间市场成功发行65亿元的次级债券，为本行增加了附属资本65亿元；2008年6月，本行第二批认股权证到期并完成行权，实际行权率达91.4%，为本行补充了核心资本18亿元。截至2008年6月30日，本行资本充足率和核心资本充足率分别为8.53%和6.15%，均已达到监管要求。与年初相比，本行核心资本净额增长28.6％，达到163.3亿元；附属资本增长5,850.9％，达到66.7亿元，是次级债融资65亿元的成效；资本净额增长78.3％，达到226.3亿元；加权风险资产总额增长20.6％，达到2,653.2亿元。核心资本充足率与资本充足率分别比上年增长0.38个百分点和2.76个百分点。 随着业务的发展，资产规模的扩张，必须进一步补充附属资本，才能保证资本充足率的持续达标。本行正申报包括定向增发，发行次级债等的一系列资本补充计划。随着资本充足率的进一步提升，本行将在 更多业务领域方面获得机遇。 5.1.6业务发展报告期，本行各项业务进展良好。 公司业务2008年上半年，本行大力推进供应链 金融的科技平台建设与重点行业供应链核心企业的“1 N”链条 营销，以扩大贸易融资业务的领先优势；同时也加强了对贸易融资业务操作风险管理和货押业务 仓储监管合作方的分类管理，为贸易融资业务的持续发展提供稳固基础，贸易融资业务持续增长。 截至2008年6月30日，本行公司存款余额2896.52亿元人民币，较年初增加492.81亿元，增幅20.5%；公司一般性贷款余额为1639.60亿元人民币，较年初增加142.47亿元，增幅9.5%；公司业务中间收入同比增长82%。 全行贸易融资客户数量较年初增长22.0%；表内外授信余额较年初增长21.0%，占全行公司业务授信比例较年初增0.21个百分点。2004年以后的贸易融资不良率0.17%，较年初下降0.08个百分点。累计实现国际（离岸）中间业务收入3.26亿元，同比增长111.8%。 在中小企业贷款和贸易融资方面，本行继续关注通过贸易融资业务满足中型企业的融资需求，但其中的出口相关融资比例较低，多数贸易融资为国内业务： （货币单位：人民币百万元） 2008年6月30日占比2007年12月31日占比 国内贸易融资88,68292.57％73,58792.97% 国际贸易融资7,1197.43%5,5637.03% 其中：出口贸易融资2,2692.37%1,3691.73% 进口贸易融资4,8505.06%4,1945.30% 贸易融资总额95,801100.00%79,150100.00% 贸易融资不良贷款378 0.39％415 0.52％ 其中：2004年以前的不良贷款216 0.23％216 0.27％ 2004年以后的不良贷款162 0.17%199 0.25% 零售业务2008年上半年，受宏观 政策面影响，房地产市场的景气回落，全国房地产市场处于价滞（或微跌）量缩的市场观望状态，成交量减少，个人按揭业务量明显萎缩。本行上半年针对个贷市场情况，以“做实基础，精细管理”为工作重点，实现了全行启动房贷集中化运营模式改革；推广面向小企业主的个人经营性贷款业务；在北京、广州等四城市推出了房贷e审批业务，致力于为房贷客户打造基于 互联网的房贷预审批服务平台；在整合现有房贷产品基础上，推出了房贷组合新品和固定利率气球贷。截至2008年6月30日，本行个人贷款余额691.71亿元，较年初增长56.28亿元，同比增加8.9%。自2007年下半年以来，鉴于房地产市场的变化，我行严格了个人贷款政策，按揭贷款增幅随即放缓，个人信贷资产整体质量仍处于可控状况，没有明显恶化趋势。 个人贷款中，2007年发放的气球贷总额合计52.64亿元，资产质量良好，不良率远低于0.1%。 个贷情况表（货币单位：人民币百万元） 2008年6月30日占比2007年12月31日占比 一、不含信用卡的个人贷款 华南地区23,02034.74%23,25137.78% 华东地区24,62637.17%21,31834.65% 华北地区15,01422.66%13,64822.18% 西南地区3,5395.34%3,2565.29% 总行59 0.09%59 0.10% 不含信用卡个贷余额合计66,258100.00%61,532100.00% 其中：不良贷款合计408 0.62%462 0.75% 二、信用卡贷款 信用卡贷款余额2 ,913100.00%2,011100.00% 信用卡不良贷款余额99 3.40%78 3.88% 三、个人贷款总额（含信用卡） 69,171100.00%63,543100.00% 含信用卡不良个贷总额507 0.73%540 0.85% 四、个人贷款中按揭贷款情况 按揭贷款余额45,89566.35%44,80970.52% 其中：住房按揭贷款43,71963.20%41,75265.71% 按揭不良贷款249 0.36%293 0.46% 其中：住房按揭不良贷款188 0.27%214 0.34% 说明：按揭贷款包括个人住房及商用房的按揭；住房按揭不包含商住两用房、写字楼和商铺按揭。 2008年上半年，证券行情持续低迷，客户对浮动收益类产品以及股票型基金的认购热情下降，对本行 理财产品及基金 销售规模造成一定的影响。同时，上半年监管政策对理财产品发行及销售提出了进一步规范措施，银行理财产品发行速度放缓。本行产品推出数量同比有所减少。下半年，本行理财业务将围绕客户为中心，以市场为导向，稳健经营，在产品设计、产品引进、产品营销方面突出重点，集中资源开展综合效益明显、客户需求较大的稳健型理财产品。 2008年以来，本行信用卡中心按照“扩大有效客户数”的零售银行总体经营思路，确定了在提升客户价值的同时实施客户扩张的策略，使上半年信用卡各项指标增长。截至2008 年6月30日，本行信用卡有效卡量240.98 万张，同比增长114%。今年累计新增发卡64.35 万张，同比增长24%。信用卡贷款额同比增长227%，信用卡消费额同比增长273%。数据库销售、电话销售等渠道取得突破,构建了包括直销渠道、网点渠道、驻点渠道、委外渠道、数据库渠道、远程渠道在内的多层次信用卡销售渠道体系。 同业业务2008年上半年，本行资金同业业务在流动性风险和市场风险管理允许的限额内，以扩大同业市场份额和利润增长为目标，完善金融产品销售架构和渠道，提高资产组合管理水平和组合盈利能力，提升市场竞争力和市场占有率；通过加强客户和市场细分，加强资金产品的设计和引进，培育稳定的客户群体，努力增加资金业务的中间业务收入。 1、建立和加强与大中型 金融机构的合作关系，通过主动营销，争取我行所需的授信资源和筹融资便利，支持我行各业务条线的发展； 2、着重开拓与中小金融机构的合作和服务关系，开发市场份额，建立中小金融机构客户群。通过向其提供代理服务，加大同业资金沉淀，增加利差收入和手续费收入； 截至2008年6月30日，本行同业存款余额524亿元，较年初增长61.9%；较去年同期增长114.5%；债券投资余额683亿元，较年初增长40.5%；较去年同期增长70.6%。债券投资实现投资收益9.45亿元。 流动性管理本行 管理层重视流动性管理，今年以来存贷比持续下降，资金充裕，并无流动性压力，流动性状况良好。报告期末，本行流动性指标远高于监管要求。 今年各项存款增长较快，并且月度间增长也比较平稳，这主要由于 资本市场波动加剧，存款回流明显，而贷款增长严格遵守 人民银行的要求，因此存贷比一直走低；本行今年加大了债券投资规模，能在二级市场上随时变现的债券较年初有所增加，使得本行应对流动性压力的能力得到增强；本行今年3月底发行了65亿元的次级债券，6月底第二批认股权证行权获得18亿元资金，这两笔长期资金亦均为本行注入了相当的流动性。今年以来本行不断丰富流动性管理的手段、改善流动性风险管理的流程，能及时准确地监测全行的流动性状况。 5.1.7分部情况报告期末本行存款按地区分布情况（货币单位：人民币百万元） 地区2008年6月30日2007年12月31日 金额占比金额占比 华南地区124,30936.2%102,53936.5% 华东地区119,81334.9%93,61333.3% 华北东北地区79,77723.3%68,45724.3% 西南地区19,2415.6%16,6685.9% 合计343,140100.0%281,277100.0% 报告期末本行贷款（含贴现）按地区分布情况（见本报告第二节公司基本情况之（三）主要银行业务数据之表11.2） 报告期内本行主营业务收入及主营业务利润按地区分布情况（货币单位：人民币百万元） 地区分部营业收入营业支出准备前营业利润准备前营业利润的地区占比 华南地区1,937776 1,16128.6% 华东地区1,742769 973 24.0% 华北东北地区1,096514 582 14.4% 西南地区391 154 237 5.8% 总行部门*1,949847 1,10227.2% 小计7,1153,0604,055100.0% *说明：“总行”包含了全行集中管理的营业费用、债券、资金交易类业务、信用卡业务、特殊资产管理业务等的收支与利润。 报告期内主营业务收入分行业、产品情况（货币单位：人民币百万元） 业务种类2008年1-6月2007年1-6月增幅 存贷款利息净收入5,7884,06342.5% 金融企业往来利息净收入(399) (168) (137.5%) 债券利息净收入914 539 69.6% 手续费及佣金净收入380 210 81.0% 投资净收益11 66 (83.3%) 汇兑净收益309 107 188.8% 其他112 74 51.4% 营业净收入合计7,1154,89145.5% 5.1.8分支行开设情况本报告期，本行新开业支行级营业机构7家，尚有部分支行级开设计划在报批当中。随着本行资本充足率的达标，本行将陆续申请开设更多的分行级和支行级营业机构。 5.1.9在经营中出现的问题与困难及解决方案1、宏观调控的影响。国家宏观调控目标与商业银行审慎经营目标是一致的，宏观调控为商业银行稳健发展创造了良好稳定的经济环境。但从短期来看，在实施宏观调控阶段，商业银行的外部经营环境趋紧，业务发展速度不可避免地会受到一定程度的影响。报告期内央行实施从紧的货币政策、严格信贷投放规模，多次上调 存款准备金率，在限制了商业银行的信贷投放规模的同时，也限制了商业银行盈利的增长。当前国内外 宏观经济中不确定性因素对我国银行业的影响日益增大，宏观调控、原材料涨价使得企业资金链偏紧，盈利能力下降，加大了违约的潜在风险。本行密切关注客户经营状况、资金情况和行业动态，及时发现并控制授信风险。同时借助此次宏观调控之机，实现客户结构和收益结构的调整。 2、银行同业的竞争不断加剧。随着我国经济的快速发展与银行业对外开放程度的不断扩大，外资商业银行不断进入，同时全国性商业银行与地方性商业银行股份制改造加快，营业机构不断增加，我国银行业同业竞争日趋加剧。面对同业竞争，本行将在保持我行在贸易融资等领域的领先地位的同时，进一步完提高核心竞争力，通过不断的业务创新，建设起产品研发、风险控制、组织流程、电子系统、异业合作等多维业务平台，确保本行业务保持持续增长。 5.1.10经营环境以及宏观政策、法规变化对本行财务状况与经营成果的影响 报告期内，央行继续实行从紧的货币政策，上调存款准备金率和限制贷款投放规模，给银行业的经营和规模扩张带来一定的压力。但本行通过提升资产负债管理效率、业务转型和产品创新，有效化解压力，确保本行各项业务能够健康快速发展，经营业绩持续稳定提高。由于存款的增长、资金使用效率的提高，以及发行次级债券、认股权证行权等资本补充计划的实施，上调存款准备金率未对本行流动性产生重大影响。同时，由于银根收紧，本行的议价能力增强，将有利于利润的提高；宏观调控亦为银行带来客户结构调整的机会，有利于银行的长远发展。 5.1.11本行未来展望及下半年的业务发展计划预计2008年下半年，国家宏观调控政策的基调不会发生重大变化，贷款增幅仍将受到一定限制。但本行预计2008年下半年的各项业务和利润仍将实现较好的增长。下半年，本行将继续执行年初制定的全年经营计划，关注非贷款业务增长，进一步优化业务结构，改善客户服务，加快产品创新，拓展新的盈利渠道和成长空间；提升内部控制水平和风险管理能力，提高资产质量，防范操作风险；加强网点和渠道建设，推进新分、支行的开设计划；强化资本管理，继续实施发行次级债、混合债券等补充资本计划，使资本充足率持续满足监管要求和业务发展需要；完善合规体系和合规文化建设，实行全面业务流程再造，着力打造流程银行。 5.1.12公允价值的确定方式对于存在活跃市场的金融工具，本行优先采用活跃市场的报价确定其公允价值。对于不存在活跃市场的金融工具，本行采用 估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值和现金流量折现法等。在可行的情况下，估值技术尽可能使用市场参数。然而，当缺乏市场参数时，管理层需就自身和交易对手的信贷风险、市场波动率、相关性等方面作出估计。这些相关假设的变化会对金融工具的公允价值产生影响。 本行采用公允价值模式计量的项目及方法： 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/金融负债（包括 衍生金融资产/金融负债）乃参考可供参照之市价计算其公允价值。倘无可供参照之市价，则将现金流量折现估算公允价值或参照交易对方的报价确定公允价值。公允价值等于此等项目之账面金额； 2、持有至到期的投资乃参考可供参照之市价计算其公允价值。倘无可供参照之市价，则将现金流量折现估算公允价值；应收款类债券资产以成本作为其公允价值； 3、于12个月内到期之其他金融资产金融负债由于期限较短，它们的账面价值与公允价值相若； 4、凡定息贷款按当时适用于类似贷款之市场利率贷出，其公允价值以参照市场利率方法估算。贷款组合中信贷质量之变化在确定总公允价值时不予考虑，因为信贷风险之影响将单独作为贷款损失准备，从账面值及公允价值中扣除； 5、客户存款乃按不同品种使用固定或浮动利率。活期存款及无指定届满期之储蓄账户假设结算日按通知应付金额为公允价值。有固定期限之存款的公允价值以现金流量折现法估算，折现率为与该定期存款的剩余期限对应的现行存款利率。 6、投资性房地产由具有专业资格的独立评估师至少每年进行评估，于每季度出具分析报告。 5.2对净利润产生重大影响的其他业务经营活动。 适用 √不适用5.3 参股公司经营情况适用 √不适用5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 √不适用5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 √不适用5.6利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 √不适用5.7募集资金使用情况5.7.1 募集资金运用√适用 不适用 报告期内，本行发行的“深发SFC2”认股权证行权完毕，共计95,388,057份权证行权，募集资金18.12亿元，扣除相关费用后全部用于补充资本金。 根据本行第六届董事会第三十四次会议确定的发行方案，并经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，本行于2008年3月21日在全国银行间 债券市场发行了总额为人民币65亿元的次级债券，所募集资金依据适用法律用于充实本行的资本基础，补充附属资本。 5.7.2 变更项目情况适用 √不适用5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 √不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 √不适用5.10 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明适用 √不适用5.11公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 √不适用§6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购或置入资产适用 √不适用6.1.2 出售或置出资产适用 √不适用6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 √不适用6.2 担保事项适用 √不适用6.3 关联债权债务往来适用 √不适用6.4 重大诉讼仲裁事项√适用 不适用 报告期内，本行没有对经营产生重大影响的诉讼仲裁事项。截至2008年6月30日，本行作为原告已起诉尚未判决的诉讼笔数526笔，本息合计人民币46.6亿元。截至2007年6月30日，本行作为被起诉方的未决诉讼共31笔，涉及金额人民币1.74亿元。 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.5.1证券投资情况适用 √ 不适用6.5.2持有其他上市公司股权情况（货币单位：人民币千元） 证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例期末帐面值报告期投资损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源 000040 深鸿基3,2150.30%5,262- (7,508) 可供出售历史投资 000005 世纪星源 405 0.04%- - (2,372) 可供出售历史投资 000150 宜地地产10,0002.79%10,000- - 可供出售抵债股权 000505 珠江控股 9,6500.27%- - - 长期股权历史投资 600515 ST筑信 664 0.22%- - - 长期股权历史投资 600038 哈飞股份 39,0880.37%9,534(19,870) - 可供出售抵债股权 600664 S哈药 80,1990.39%48,466(26,863) - 可供出售抵债股权 000012 南玻A1,7390.15%- 13,312- 可供出售抵债股权 合计 144,960 73,262(33,421) (9,880) 6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 本行无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金情况。 担保业务是本行经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的常规银行业务之一。本行重视该项业务的风险管理，执行有关操作流程和审批程序，能够有效控制对外担保业务风险。报告期内，本行除经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的经营范围内的金融担保业务外，没有其他需要披露的重大担保事项。 6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况 适用 √ 不适用6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 （下转C31版） 标签:保险 北京 不良资产 采掘 仓储 存款准备金 电子 房地产 更多 工商银行 公路 估值 管理层 光大银行 国有资产 宏观调控 宏观经济 互联网 华润 汇率 会计 机构 基金 建设银行 建筑 江苏 交通运输 交易所 金融 金融机构 净资产收益率 理财 利率 零售 马雪征 每股收益 牧业 能源 农业 农业银行 期权 汽车 人民币 人民银行 人寿保险 商业银行 上海 上市公司 社会服务 深圳 审计 市场 收购 四川 投资者 卫生 销售 信贷 信用卡 衍生 央行 宜华 银行业 营销 佣金 渔业 债券市场 证券交易所 政策面 制造业 中国 中国银行 重庆 资本市场 资产管理 品种:(000001)深发展Ａ (000005)世纪星源 (000012)南 玻Ａ (000040)深 鸿 基 (000150)宜华地产 (000505)珠江控股 (0165.HK)中国光大 (0166.HK)太 平 洋 (0257.HK)中国光大 (0313.HK)德 信 (160505)博时主题 (162703)广发小盘 (163601)量化核心 (395003)中小企业 (600038)哈飞股份 (600515)ST筑信 (600664)S哈药 (600837)海通证券 (601099)太平洋 (601318)中国平安 (601398)工商银行 (601939)建设银行 (601988)中国银行 关键字:
000001 000005 000012 000040 000150 000505 600038 600515 600664 0165.HK 0166.HK 0257.HK 0313.HK 160505 162703 163601 395003 600837 601099 601318 601398 601939 601988 深圳
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